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ポートフォリオ見直し案

  今までの ポートフォリオ(目標)
  •     目標比率    2000$  ER(%)   Total Assets($mil)
  • VTI(米国total)  25%      0.07    104,567
  • VB(米国小型)  25%      0.10      14,099
  • VGK(欧州大型)  10%      0.12   33,135  
  • DLS(非米国小型)15%     0.58   471
  • KXI(sector strag.)10%     0.48   215
  • VNQ (US-REIT)  5%      0.10    9,471
  • DBC(商品)      5%     0.75   2,958
  • VWO(新興国)   5%     0.25     25,048
  •                                   2008年7月初旬のデータ
    しかし、これでは expense ratio 0.27%ってとこで、そんなに激安とは言えないか?しかも、DLSやKXIは総額も少なく、償還などのリスクもあるかもしれないexpense ratio を0.15%くらいにできないものか?そして、リスクをもう少し分散するには?
    夏休みの宿題としたいと思います。
     
    一つの案として
  •     目標比率    2000$  ER(%)  
  • VTI(米国total)  25%      0.07   →25%
  • VB(米国小型)  25%      0.10   →25%
  • VGK(欧州大型)  10%      0.12 →10    
  • DLS(非米国小型)15%     0.58 → 7-8%
  • KXI(sector strag.)10%     0.48 → 7-8%
  • VNQ (US-REIT)  5%      0.10 → 5%
  • DBC(商品)      5%     0.75 → 3-4%
  • VWO(新興国)   5%     0.25  →  5%
  • 残った11%程度は債券運用などは?あるいは、少しお楽しみ。
    しかし、商品が下がってきているので、少し買い足しでよいかもしれません。次回以降の購入で少しずつ微調整してゆきたいと思います。

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